Kapitalsuche für Wachstumsfinanzierung – Projektbericht

Kapitalsuche für Wachstumsfinanzierung – Projektbericht

Unser Mandant ist als Sanierungsspezialist in der Baubranche für die führenden Versicherungsgesellschaften tätig. Das Unternehmen fällt in die Umsatzgröße bis 7,5 Mio. € Jahresumsatz.

Kapitalsuche für Wachstumsfinanzierung – Zielsetzung des Projekts

Für das weitere Wachstum des Unternehmens soll eine zusätzliche Betriebsmittelkreditlinie von 750 T€ akquiriert werden. Um für den neuen Finanzierungspartner bankübliche Sicherheiten bereitstellen zu können sollen die bestehenden Sicherheitenabsprachen neu geordnet werden.

S+P Projektmethodik – Effiziente und erfolgsorientierte Kapitalsuche – Projektbericht

Ausgehend von diesen Ziel- und Nutzenvorstellungen wurden ein Bankbericht sowie ein Finanzierungs- und Sicherheitenkonzept erarbeitet.

Baustein 1: Bankbericht, Finanzierungs- und Sicherheitenkonzept

Das Fact Sheet stellt die Grundlage für die Kapitalsuche dar. Es umfasst folgende Bausteine:

1. Bestandsaufnahme mit Hilfe der Jahresabschlüsse sowie betriebswirtschaftlicher Auswertungen

2. Herausarbeiten der nachhaltigen Grundertragskraft (EBITDA und EBIT-Entwicklung) – was sind die Werttreiber und besonderen Stärken Ihres Unternehmens?

3. Erarbeiten bzw. Einsatz Ihrer Umsatz- und Ergebnisplanung mit den Szenarien Normal Case, Best Case und Worst Case – Aussagen zur Stabilität Ihres Unternehmens – Ist der Kapitaldienst für das Bankengagement gesichert?

4. Auftragslage (Aufträge in Akquise, in Verhandlung/ Bearbeitung, in Realisierung) – Können die gesteckten Unternehmensziele erreicht werden?

5. SWOT-Analyse: Beurteilung des Geschäftsmodells mit Stärken/ Schwächen sowie Chancen/ Risiken

Das Fact Sheet haben wir „mit der Bankbrille“ erarbeitet und hierzu kritische Plausibilitäts-Checks vorgenommen.

Baustein 2: Erfolgsabhängige Kapitalsuche

Im nächsten Schritt haben wir für unseren Mandanten die Kapitalsuche für die geplante Ausweitung der Umsatzfinanzierung übernommen.

Der Baustein Kapitalsuche umfasst folgende Teilbereiche:

– Vorschläge zu möglichen Finanzierungspartnern

– Vorschläge für eine Strukturierung der Passivseite

Der Baustein Kapitalsuche hängt entscheidend vom erfolgreichen Verlauf der Finanzierungs- und Bankgespräche ab. Hierzu haben wir unserem Mandanten eine erfolgsabhängige Vergütung empfohlen. Diese Vergütung besteht aus einer niedrigen Basisvergütung für den Such- und Gesprächsprozess sowie einer erfolgsabhängigen Vergütung.

Nur im Erfolgsfall, d.h. der Einräumung einer zusätzlichen Wachstumsfinanzierung für unseren Mandanten, fällt eine marktübliche Erfolgsprämie an.

Projektergebnis: Kapitalsuche für Wachstumsfinanzierung

Mit Hilfe des „mit der Bankenbrille“ verfassten Fact Sheets sowie einer zielgerichteten Ansprache mehrerer Banken konnte eine Neuordnung der bestehenden Umsatzfinanzierung erreicht werden.

Die bestehenden Sicherheitenabsprachen mit den Banken wurden weiter reduziert. Das „freie Sicherheitenpotenzial“ konnte gezielt für eine neue Wachstumsfinanzierung und mehr Bewegungsfreiheit des Unternehmens genutzt werden.

Auch ist es gelungen die bestehenden Kreditkonditionen mit Hilfe des S+P Zins-Cockpits zu optimieren und an das deutlich niedrigere Zinsniveau anzupassen.

Das für S+P anfallende Erfolgshonorar wird bereits durch die erzielten Zinssenkungen für bestehende Kredite erwirtschaftet. Bereits nach 9 Monaten stehen diese Zinseinsparungen unserem Mandanten gewinnerhöhend zur Verfügung.

Kapitalsuche für Wachstumsfinanzierung – Prüfen Sie Ihre Kreditkonditionen direkt hier

Prüfen Sie Ihre Kreditkonditionen! Hier kommen Sie direkt zum S+P ZinsCockpit – Vergleich Deutschland, Österreich und Europa.

Sie haben Fragen? Gerne stehen wir Ihnen für ein unverbindliches Gespräch zur Verfügung.

Kapitalsuche für Wachstumgsfinanzierung: Leistungsangebot und Produktinformation der S+P Unternehmensberatung

• Leistungen und Lösungen für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen & Fonds-Gesellschaften
• Lösungen für Nachfolge, Interim-Management & Fachkräfte
• Seminare, Weiterbildungs-Programme sowie Inhouse-Trainings

Sie haben fragen oder möchten weitere Infos? Kontaktieren Sie uns!

S+P Leistungsangebot als Gutachter

• Rating-Analyse und Rating-Optimierung für günstige Zinsen
• Neustrukturierung der Passivseite und Umfinanzierungen
• Optimierung von Kapitalstruktur und Kosten
• Finanzplanung und Liquiditätsbedarfs-Ermittlung
• Unternehmensbewertung gemäß IDW-Standard S1
• Restrukturierungs- und Sanierungsgutachten gemäß IDW-Standard S6
• Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände gemäß IDW-Standard S5

S+P Leistungsangebot für Rechnungswesen und Controlling

• Produkterfolgsrechnung
• Kalkulation und Deckungsbeitragsrechnung
• Wachstumsorientierte Steuerungsinstrumente
• Finanz- und Liquiditätsplanung
• Working Capital-Analyse und Steuerung
• Erstellen von Bankberichten für Kreditentscheidungen
• Business- und Ratingplanungen

S+P Leistungsangebot zur Personalentwicklung

• Ziel- und Führungssystem
• Aufbau einer transparenten Führungsorganisation
• Anwendung wirksamer Führungsinstrumente
• Einführung eines Zielsystems mit SMART
• System zur regelmäßigen Mitarbeiterbeurteilung
• Neue Systeme zur Entlohnung und Mitarbeiterbeteiligung
• Personalsuche und Personalauswahl für Fach- und Führungskräfte
• Nachfolgersuche

S+P Leistungsangebot zu Vertrieb mit System

• Aufbau einer straffen Vertriebsorganisation
• Auswahl von passenden Vertriebskanälen
• Schulung der Vertriebsmitarbeiter für erfolgreiche Verkaufsgespräche
• Einführung von Führungsinstrumenten zur Steuerung des Vertriebs

S+P Leistungsangebot zu Interim Management und Management-Begleitung

• Unterstützung bei der Unternehmens-Steuerung – Vorbereitung von Bankverhandlungen
• Management auf Zeit und Umsetzungsbegleitung
• Unternehmensbewertung
• Nachfolge-Suche und gesellschaftsrechtliche Regelungen
• Begleitung und Organisation des Unternehmensverkaufs
• Organisation und Tätigkeit als Beirat

S+P Leistungsangebot für Mittelstand und Unternehmen

• SP-Studien – SP-Tools – SP-Checks
• Rating-Optimierung
• Interim Management
• Liquiditäts-Check
• Nachfolge – NachfolgerBörse
• Bankverhandlungen
• Unternehmensbewertung
• Zukunftsprognose
• Geschäftsstrategie
• Risikomanagement-System
• Kredit-Strategie
• Working Capital
• Zins-Strategie
• Zins-Cockpit
• Mittelstandsrating
• Länderrating

Infothek Mittelstand

• Branchenvergleich – Konkurrenzvergleich – Kennzahlen
• Fördermittel – Zuschüsse
• S+P Zins-Cockpit
• Unternehmensbewertung – Nachfolge – NachfolgerBörse
• Preismanagement – Preis-Wissen kompakt
• Unternehmensplanung – Strategie
• Risikomanagement
• Liquiditätsplanung – Unternehmensfinanzierung – Basel III – Treasury
• Forschung – Entwicklung
• Wirtschaftskriminalität – Anti Fraud – Compliance
• Geldwäsche – Gefährdungsanalyse – Präventionsmaßnahmen